تسارع أربعة بنوك هندية خاصة خططها لطرح سندات مقومة بالدولار قبل نهاية أغسطس، مستفيدة من نافذة تمويل توفرها آلية مبادلة العملات الأجنبية التابعة للبنك المركزي الهندي، وذلك قبل إغلاقها مبكرًا، في خطوة تعكس تنامي حاجة القطاع المصرفي الهندي إلى التمويل الخارجي بالدولار.
اقرأ أيضا: وزير العمل يبحث مع «ساكسوني مصر» تعزيز التدريب المهني وتطوير مركز للسيارات الكهربائية
وبحسب رويترز، تستهدف بنوك «كوتاك ماهيندرا»، و«YES Bank»، و«IDFC First Bank» و«Federal Bank» جمع نحو 1.85 مليار دولار من خلال إصدارات سندات تصل آجالها إلى خمس سنوات، بعد أن سبقتهم بنوك هندية أكبر، بينها «ICICI Bank» و«Axis Bank»، بجمع أكثر من مليار دولار من أسواق الدين الدولية.
إغلاق مبكر لآلية المبادلة
وتأتي هذه التحركات بعدما أعلن بنك الاحتياطي الهندي الأسبوع الماضي إغلاق آلية مبادلة ودائع العملات الأجنبية الخاصة بالهنود غير المقيمين في 31 أغسطس، أي قبل شهر من الموعد المقرر سابقًا.
وتدفع هذه المهلة الزمنية القصيرة البنوك إلى تسريع عمليات الإصدار والاستفادة من ظروف التمويل المتاحة قبل انتهاء الآلية، وسط إقبال متزايد من المؤسسات المصرفية الهندية على أسواق الدولار.
ويتصدر «كوتاك ماهيندرا بنك» سباق الإصدارات، بعدما حدد مؤخرًا توجيهات التسعير النهائية عند 108 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بانخفاض 22 نقطة أساس عن التوجيهات الأولية، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في تكلفة الاقتراض.
«YES Bank» يعود إلى سوق السندات الدولية
وفي الوقت نفسه، عيّن «YES Bank» بنوكًا استثمارية لإدارة إصدار سندات لأجل ثلاث سنوات، مع بدء اتصالاته بالمستثمرين هذا الأسبوع.
ويمثل الإصدار المرتقب عودة البنك إلى سوق السندات الدولية للمرة الأولى منذ تخلفه عن سداد سندات دائمة من الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في عام 2020، ما يجعل نجاح العملية مؤشرًا مهمًا على مدى تحسن ثقة المستثمرين في البنك.
اقرأ أيضا: خط PIL العالمي يدشن خدمة لربط ميناء السخنة بميناء جده الإسلامي -جريدة المال
أما «Federal Bank» و«IDFC First Bank»، وهما من المؤسسات الأصغر نسبيًا، فقد بدآ البحث عن مستثمرين تمهيدًا لدخولهما سوق السندات المقومة بالدولار للمرة الأولى.
قفزة قياسية في تمويل البنوك بالدولار
وتأتي هذه الموجة بعد نجاح «ICICI Bank» في جمع 750 مليون دولار عبر سندات لأجل خمس سنوات بفارق 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بينما جمع «Axis Bank» 300 مليون دولار عبر سندات لثلاث سنوات وثلاثة أشهر بفارق 95 نقطة أساس.
وأظهرت بيانات شركة Cbonds أن البنوك الهندية جمعت إجمالًا نحو 6.3 مليار دولار منذ تطبيق الآلية في 5 يونيو، مقابل 850 مليون دولار فقط خلال الفترة السابقة من العام، لتسجل بذلك أعلى مستوى سنوي على الإطلاق في تمويل البنوك الهندية عبر أسواق الدين الدولية.
اقرأ أيضا: اليونان ترفع تحذير حرائق الغابات إلى الفئة الرابعة
