إتمام المرحلة الأولى من برنامج ضمان اكتتاب مصفاة «دانغوتي» بقيمة مليار دولار

أعلنت شركتا Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd «ماروب ستراتيجيز» وLilium Capital Group «ليليوم كابيتال»، اللتان عينتهما شركة Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE (DPRP) مستشارين ماليين مشتركين ووكلاء للهيكلة لمنطقة أفريقيا والعالم، نجاح إتمام وتمويل استثمار مضمون بقيمة 600 مليون دولار في الطرح الخاص لشركة DPRP.

اقرأ أيضا: التجاري وفا بنك إيجيبت يحقق إنجازًا جديدًا بحصوله على شهادة PCI DSS v4.0.1 -جريدة المال

ويمثل ذلك إتمام المرحلة الأولى من برنامج ضمان الاكتتاب البالغ إجمالي قيمته مليار دولار، والذي يدعم الطرح الخاص والطرح العام الأولي المخطط له (IPO) للمصفاة.

ويتكون برنامج ضمان الاكتتاب البالغ مليار دولار من 600 مليون دولار تم تنفيذها وتمويلها بالفعل من خلال الطرح الخاص، و400 مليون دولار في صورة التزام بضمان الاكتتاب لدعم الطرح العام الأولي المخطط له.

وتعد شركة Pan-African Refinery Investment SPV، التابعة لـLilium Capital، الجهة الضامنة للبرنامج، الذي يستفيد من القدرات المشتركة لشركتي Marob Strategies وLilium Capital في مجالي الاستشارات وأسواق رأس المال.

وسيتم تنفيذ التزام ضمان الاكتتاب البالغ 400 مليون دولار الخاص بالطرح العام الأولي عند إطلاق الـIPO، وذلك رهنًا بظروف السوق، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية ومجالس إدارة الشركات، وإتمام الوثائق النهائية، والالتزام بقوانين الأوراق المالية المعمول بها.

وبموجب التكليف الممنوح لهما، تنسق Marob Strategies وLilium Capital، عبر منطقة أفريقيا والعالم، إعادة توزيع حصص المشاركة في الضمان المتعلقة بالطرح الخاص البالغ 600 مليون دولار، حيث تتواصل الشركتان مع صناديق الثروة السيادية الأفريقية والكاريبية والحكومات والمستثمرين المؤسساتيين وغيرهم من المستثمرين المؤهلين بشأن إعادة توزيع هذه المشاركة.

وأشارت الشركتان إلى أن استجابة المستثمرين كانت قوية وذات أهمية استراتيجية، موضحتين أن اهتمام صناديق الثروة السيادية والحكومات والمستثمرين المؤسساتيين في أفريقيا ومنطقة الكاريبي يعكس الطلب على الأصول الصناعية الكبرى ذات الأهمية العالمية، فضلًا عن الرغبة في إتاحة دور مباشر لرؤوس الأموال الأفريقية ورؤوس الأموال المرتبطة بأفريقيا في تمويل منصات النمو الاقتصادي بالقارة.

ومن المتوقع أيضًا أن يسهم البرنامج في تحفيز تدفقات رؤوس الأموال داخل أفريقيا، والمساعدة في تمهيد الطريق نحو سوق رأسمال أفريقية أكثر تكاملًا في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

ولا يُنظر إلى برنامج ضمان الاكتتاب البالغ مليار دولار باعتباره مجرد عملية لجمع رأس المال، إذ يستهدف أيضًا تعميق أسواق رأس المال الأفريقية، وتوسيع قاعدة ملكية أحد الأصول الاستراتيجية في القارة، وإظهار قدرة المؤسسات الأفريقية على تعبئة رؤوس الأموال طويلة الأجل لدعم التصنيع وأمن الطاقة وإحلال الواردات والتكامل التجاري.

اقرأ أيضا: “الأرصاد الجوية”: طقس الغد حار رطب .. والعظمى بالقاهرة 34

وتعد DPRP واحدة من أهم منصات الطاقة والصناعات البتروكيماوية في قطاع المصب بأفريقيا، حيث تلعب دورًا في دعم الإمدادات المحلية وأمن الطاقة الإقليمي والعالمي، وتعزيز التصنيع ذي القيمة المضافة، ودعم أجندة التكامل الاقتصادي الأفريقي.

وقال أليكو دانجوتي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Dangote Industries Limited: «يمثل هذا إنجازًا مهمًا لشركة DPRP ولأسواق رأس المال الأفريقية. ويعكس النجاح في إتمام الطرح الخاص، إلى جانب التزام شركة Pan-African Refinery Investment SPV بضمان اكتتاب بقيمة 400 مليون دولار لدعم الطرح العام الأولي المخطط له، الثقة في الدور الاستراتيجي للمصفاة. كما أن العمل الذي قامت به Marob Strategies وLilium Capital أوجد منصة لمشاركة أوسع من جانب صناديق الثروة السيادية والحكومات والمستثمرين المؤسساتيين في أفريقيا ومنطقة الكاريبي».

وقال البروفيسور بنديكت أوكي أوراماه، رئيس مجلس إدارة Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd: «بصفتي رئيس مجلس الإدارة، أشعر بفخر كبير بالعمل الذي قام به فريق الإدارة في Marob Strategies لإتمام هذه الصفقة. وتركز Marob Strategies حاليًا على التوزيع المنضبط عبر أفريقيا والعالم، وتتواصل مع صناديق الثروة السيادية والحكومات والمستثمرين المؤسساتيين وغيرهم من المستثمرين المؤهلين. ويؤكد مستوى الاهتمام وجود شهية قوية تجاه صفقات أسواق رأس المال التي تقودها أفريقيا وتتيح للمستثمرين الوصول إلى أصول تحويلية في القارة. ويمهد نجاح هذه الصفقة الطريق أمام المزيد من هذه الصفقات مستقبلًا».

وقال سايمون تيمتور، رئيس مجلس إدارة Lilium Capital Group: «يعكس هذا التكليف التزام Lilium Capital بربط الفرص الأفريقية العالمية المستوى بالمستثمرين المؤسساتيين في أفريقيا والأسواق الدولية. ومن خلال تعبئة رؤوس الأموال طويلة الأجل لصالح الأصول الاستراتيجية، مثل مصفاة دانجوت، فإننا ندعم التصنيع وتعزيز أسواق رأس المال والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في أنحاء القارة. ونحن فخورون بدعم DPRP في هذه الصفقة المهمة، ونتطلع إلى تعبئة رؤوس الأموال لمزيد من المشروعات التحويلية التي تخلق قيمة مستدامة لأفريقيا».