ڤاليو تنفذ أول إصدار لسندات الشركات بقيمة مليار جنيه -جريدة المال

أعلنت شركة ڤاليو، المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية، إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل ودعم خطط التوسع والنمو.

اقرأ أيضا: القبض على قائد ميني باص سار عكس الاتجاه لاختصار الطريق بالقاهرة – الأسبوع

ويأتي الإصدار ضمن برنامج سندات الشركات الخاص بڤاليو والبالغ إجمالي قيمته 10 مليارات جنيه، وتولت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار.

ويتكون الإصدار من شريحتين بحد أقصى لمدة 36 شهرًا، وحصل كل منهما على تصنيف ائتماني للكيان عند مستوى A-.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 460 مليون جنيه لمدة 13 شهرًا وبسعر فائدة ثابت، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 540 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا وبسعر فائدة متغير.

ويأتي الإصدار في إطار استراتيجية ڤاليو لتنويع قاعدة مصادر التمويل، بالتوازي مع توسع الشركة في التسهيلات الائتمانية المصرفية والوصول إلى مصادر التمويل من المؤسسات المالية الدولية وأسواق الدين المصرية.

وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، رفعت ڤاليو حدود التسهيلات الائتمانية المصرفية الدوارة المتاحة لها بمقدار 16 مليار جنيه، لتصل إلى 25 مليار جنيه حتى يوليو 2026.

كما وسعت الشركة نطاق مصادر تمويلها من خلال الحصول على أول تسهيل تمويلي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب توفير تمويل بقيمة 5 مليارات جنيه من خلال برنامج التمويل خارج الميزانية العمومية منذ بداية العام.

وحصلت ڤاليو كذلك على تسهيلات ائتمانية بقيمة 14 مليون دولار في الأردن منذ بداية 2026، بما يعزز تنوع مصادر السيولة المتاحة أمام الشركة.

اقرأ أيضا: سلوى خطاب تكشف سبب خضوعها لعملية تجميل: الدهون كانت مضايقاني وشيلتها – الأسبوع

وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، إن إتمام أول إصدار لسندات الشركات يمثل إضافة جديدة إلى قاعدة التمويل المتنوعة للشركة، موضحًا أن استراتيجية ڤاليو تركز على تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على الوصول المستدام إلى رأس المال لدعم خطط النمو.

من جانبه، قال محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي والخزينة بشركة ڤاليو، إن الإصدار يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس قدرتها على الوصول إلى قنوات تمويل متنوعة تشمل التسهيلات المصرفية والمؤسسات المالية الدولية وأسواق رأس المال المصرية.

وقالت مي حمدي، المدير التنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن الصفقة تمثل أول إصدار لڤاليو من سندات الشركات والأول ضمن برنامجها البالغ 10 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن الصفقة تعكس عمق ومرونة سوق الدين المصرية.

وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للصفقة، فيما تولت شركة بيكر تيلي مهمة مدقق الحسابات.